Jahresausblick 2017: Gute Perspektiven

Mit 3,36 Millionen Neuzulassungen wird der deutsche Pkw-Markt 2016 das beste Ergebnis seit sieben Jahren erreichen. Überdies beginnen sich die Neuzulassungen wieder stärker auf die Kanäle Flotte und Privat zu verlagern, während die taktischen Zulassungen leicht rückläufig sind. Im Relevanten Flottenmarkt rechnen wir 2016 mit 830.000 Neuzulassungen, was nach 786.000 im letzten Jahr eine weitere Rekordmarke darstellt. Dämpfende und stimulierende Faktoren Dabei waren die Vorgaben für 2016 extrem hoch, bei gleichzeitig unsicherem Marktumfeld. Die Bewältigung der Flüchtlingsströme, die anhaltenden wirtschaftlichen Probleme der Eurozone und die damit verbundenen geldpolitischen Maßnahmen der EZB sowie der anstehende Brexit sind Themenkomplexe, denen sich die Unternehmen 2016 mit einer Jetzt-erst-recht-Einstellung gestellt haben. Für den Flottenmarkt kommt hinzu, dass es immer mehr Firmen in Deutschland gibt, die einen Fuhrpark betreiben. Alleine im mittleren Flottenbereich gibt es bundesweit ein Plus von 1.000 Flotten mit einer Steigerung von mehr als 20.000 Pkw im Bestand im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung zeigt sich ebenfalls in den Klein-, aber auch Großflotten in Deutschland. Eine solide Wirtschaftsentwicklung mit stetigen Einkommenszuwächsen, konstant niedriger Arbeitslosigkeit, niedrigen Zinsen und moderat steigenden Investitionen bilden die Basis für eine starke Pkw-Nachfrage auch in den nächsten Jahren. Hinzu kommen außerdem ein überdurchschnittlicher Erneuerungsbedarf im Privatmarkt, das Niedrigzinsumfeld und eine gute Restwertentwicklung. Als dämpfende Faktoren sehen wir einen Anstieg der Inflationsrate, der insbesondere auch von steigenden Kraftstoffpreisen getrieben werden wird, sowie den inzwischen weitgehend erneuerten Fahrzeugbestand in Flotten. Auf dieser Basis erwarten wir, dass der Flottenmarkt ab 2017 auf einem Niveau von etwa 800.000 Pkw bleiben und mittelfristig weiter ansteigen wird. Für den Privatmarkt ist die Entwicklung genau umgekehrt. Der hohe Ersatzbedarf sorgt auch im nächsten Jahr noch für einen Aufwärtstrend, mittelfristig wird die Privatnachfrage aber durch demographische Faktoren, die Urbanisierung, veränderte Nutzungsgewohnheiten sowie die Verlagerung privater Nachfrage in andere Kanäle weiter zurückgehen. Die Diesel-Thematik Innerhalb dieses Rahmens erwarten wir weitere interessante Entwicklungen bei Kraftstoffarten und Fahrzeugmodellen und im Bereich der Assistenzsysteme. Die Wahl des Antriebes bzw. der Kraftstoffart war viele Jahre im Flottenmarkt eigentlich keine Frage. Aber das positive Image des Diesels hat Kratzer bekommen, die Spritsparwunder mit den niedrigsten CO2-Werten stehen zunehmend in der Kritik. Die Mehrheit aus Politik, Umwelt und Gesellschaft haben jahrelang einzig auf die Reduktion von CO2 gesetzt. Mittels des VW Abgasskandals sind Feinstaubbelastung und NOx-Werte erst in den Mittelpunkt gerückt und haben bei der Neuwagenwahl bereits zu einer Trendwende geführt. Erstmals geht der Dieselanteil, wenn auch nur leicht, zurück. Die Zahlen zeigen aber auch, dass Dieselfahrzeuge noch mit Abstand die bevorzugte Wahl in Flotten sind. Hier liegt die durchschnittliche Kilometer-Laufleistung gegenüber einem Privatwagenfahrer bei dem doppelten bis dreifachen Wert (10-15 TSD gegenüber 25-40 TSD Kilometer) und die Kraftstoffkosten fallen wesentlich stärker ins Gewicht. Neben Benzin und Diesel gibt es ja auch alternativ angetriebene Fahrzeuge, allen voran die Elektrofahrzeuge, die sich anschicken, die Automobilindustrie grundlegend zu verändern. Denn "Elektro" macht nicht beim Antrieb halt, die Digitalisierung der Mobilität und die Möglichkeiten des autonomen oder teilautonomen Fahrens sind Themen, die neben der Wahl des Antriebes die Branche immer stärker beschäftigen. Der Faktor "Elektro" Derzeit versucht die Regierung eher verzweifelt, die recht utopischen selbstgesteckten Ziele bzgl. der Elektromobilität mit einem Prämienmodell zu erreichen, welches bisher nahezu ungenutzt bleibt. Interessant ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass die Hersteller die Initiative nutzen, um mit dem Elektrohype ihre Hybrid-Modelle, die nicht für eine Prämie in Frage kommen, erfolgreicher an den Mann, die Frau oder das Unternehmen zu bringen als je zuvor. Anspruch und Wirklichkeit fallen hier deutlich auseinander, auch wenn der Hybrid sicher seiner Funktion als Brückentechnologie immer mehr gerecht wird. Gleichzeitig kommen mehr Modelle mit alltagstauglichen Reichweiten auf den Markt und die Hersteller haben nur noch wenige Jahre Zeit, um ihren durchschnittlichen CO2-Ausstoß auf die von der EU geforderten 95 Gramm pro Kilometer zu senken. Das heißt, das Tempo der Elektrifizierung wird steigen, selbst wenn die Hersteller den Ausbau der Ladeinfrastruktur dafür selbst in die Hand nehmen müssen. Wachsende Modellvielfalt Während die Top-Modelle in den Rankings nahezu unverändert bleiben, vereinen sie immer weniger Zulassungen auf sich, denn die Zulassungen verteilen sich zunehmend auf ein größeres Spektrum an Fahrzeugen. Eine kleine Statistik belegt diesen Trend. Während sich die Anzahl der Modelle mit mehr als 10.000 Zulassungen pro Jahr von 2001 mit 16 lediglich auf 19 im Jahre 2015 erhöht hat, ist der Wert bei Modellen, die 1.000 Zulassungen pro Jahr erreichen, von 78 auf 129 Modelle gewachsen. Setzt man die Grenze bei Modellen mit mindestens 500 Flottenzulassungen pro Jahr, waren es 2001 115, 2015 bereits 181 Modelle. Die Auswahl wird größer und die Firmenwagenfahrer nutzen die größere Vielfalt immer stärker. Der Höhenflug der SUV hält weiter an. Die Hersteller hören nicht auf, mehr Modelle für dieses Segment zu entwickeln, und die Nachfrage gibt ihnen Recht. Während in den traditionell starken Flottensegmenten wie in der Kompakt- und Mittelklasse zwischen 20 und 30 unterschiedliche Modelle um die Gunst der Kunden kämpfen, sind es im SUV-Bereich mittlerweile rund 80 Modelle. Bis 2020 geht Dataforce davon aus, dass dieser Wert um weitere 15 bis 20 Modelle ansteigt. Dabei gibt es dann mehrere Varianten pro Fahrzeugsegment, also das robuste SUV, den Crossover und das sportlichere SUV Coupé. Nur in den ganz großen Flotten, die extrem kostenbewusst geführt werden, sind SUV immer noch eher eine Ausnahme, da sie meist mittels der Car Policy ausgeschlossen werden. Assistenzsysteme Mit Spannung bleibt ebenfalls zu erwarten, inwieweit in den nächsten Jahren mehr Assistenzsysteme wie Abstandsradar, Bremsassistent, Spurhalteassistent oder teilautonome Systeme Einzug in den Flottenmarkt halten. Hier gehen wir davon aus, dass dies an Bedeutung gewinnt - alleine durch den verstärkten Einzug dieser Neuerungen in die kleineren Fahrzeugklassen. Bereits jetzt sehen wir, dass in den Flotten bis 25 Pkw im Konfigurator deutlich häufiger dort ein Kreuz platziert wird als in den größeren Fuhrparks. Dies hat natürlich seine Gründe auch darin, dass diese Fahrzeugparks in der Regel noch funktionsgetriebener sind. Wenn man das Auto jedoch durch diese Techniken im Laufe der Jahre immer mehr zum echten Ersatzbüro entwickeln kann und mehr Sicherheit Einzug hält, wird dies massive Auswirkungen auf die Mobilitätsund Arbeitsgesellschaft und dadurch natürlich auf den Fahrzeughandel haben. Zielgruppe User-Chooser Oft sind es Firmenwagenfahrer, die den festen Willen und vor allem Bedarf haben, ein Fahrzeug zu bestellen. Diese sind höchst interessant für den Handel: Fachkräftemangel, immer weniger junge Leute, zunehmende Urbanisierung - es gibt viele Gründe für Unternehmen, den angebotenen Job attraktiv zu gestalten. Demzufolge wird auch der Anteil der Dienstwagen, die als Motivationsinstrument dienen, immer höher. Gepaart mit cleveren Rechenbeispielen, wie sich ein Fahrzeug als Gehaltsumwandlung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber auszahlt, forciert das in Summe die Entwicklung zu immer mehr Dienstwagen auf Deutschlands Straßen. Dies führt zu immer mehr sogenannten User-Choosern, also Mitarbeitern, die Marke, Modell und Ausstattung ihres Fahrzeugs selbst wählen dürfen und nur bedingt an eine Car Policy gebunden sind. Dies sind sehr gute Aussichten und sollte auch der Händlerschaft Mut machen, in das Thema Flotte und Großkunden weiter zu investieren. Kurzfassung Eine starke Wirtschaft mit stetigen Einkommenszuwächsen, niedriger Arbeitslosigkeit und niedrigen Zinsen bildet das stimulierende Umfeld für einen Automobilmarkt, der sich durch einen überdurchschnittlichen Erneuerungsbedarf und eine gute Restwertentwicklung auszeichnet. Kurz: Gute Perspektiven für das Automobiljahr 2017! Über Dataforce Marc A. Odinius (47) ist Geschäftsführer der Firma Dataforce GmbH. Seit der Gründung begleitet er Dataforce auf dem Weg, Transparenz ins Flottengeschäft zu bringen. Er ist Mitbegründer der Flottenanalysen und zeichnet verantwortlich für den nationalen und internationalen Vertrieb sowie für die Produktentwicklung. Er ist Experte für das Flottengeschäft und unterstützt die Marktteilnehmer bei der Strategischen Analyse dieses stetig wachsenden Marktsegmentes.Seit der Gründung 1998 hat sich Dataforce zu einem führenden Marktforschungs- und Beratungsinstitut auf dem deutschen, europäischen und internationalen Flottenmarkt entwickelt. Über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 22 Nationen sorgen am Hauptsitz in Frankfurt am Main dafür, den Flottenmarkt für alle Beteiligten transparent und greifbar zu machen. Für diesen bedeutenden Bereich des Automobilmarktes unterstützt Dataforce seine Kunden in ihrer strategischen Planung und der operativen Umsetzung. Das Leistungsspektrum von Dataforce reicht von der Datenbereitstellung über Analyse und Beratung bis hin zur Leadgenerierung zu über 95.000 Fuhrparks.

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