IFA-Studie im Auftrag des TÜV Nord: Marktchancen für Lack- und Karosseriezentren

Der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) geht heute von rund 3.200 (3.176) Karosserie-Fachbetrieben mit den Schwerpunkten der Karosserieinstandsetzung und Lackierung aus. Nicht zuletzt wegen des hohen Investitionsbedarfes, aber auch im Hinblick auf die ungünstige Kostenstruktur und einer saisonal schwankenden Nachfrage, stellt sich die Frage nach der betriebswirtschaftlichen Tragfähigkeit von Karosserie-Fachbetrieben. Diese zentrale Frage will die aktuelle Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (IFA) im Auftrag des TÜV Nord beantworten. Konsolidierung als logische Konsequenz Die Zahl der Betriebe, die in Deutschland Lackier- und Karosseriearbeiten anbieten, dürfte höher liegen als es der ZKF ausweist, denn Überschneidungen im Angebotsund Leistungsprogramm von Karosserie-Fachbetrieben und Kfz-Betrieben erschwert die Abgrenzung hinsichtlich der beiden Branchensparten. Aus der im Rahmen der IFA-Untersuchung durchgeführten Befragung lässt sich ein Wert ermitteln, der auf bis zu 40 Prozent aller Autohausund Werkstattbetriebe in Deutschland mit einem entsprechenden Angebots- und Leistungsprogramm schließen lässt. Dennoch belegen die ZKF-Daten eindrucksvoll, dass der Konsolidierungsprozess bereits eingesetzt hat und offensichtlich an Dynamik zunehmen wird: Die Zahl der Produktivkräfte in den Karosseriefachbetrieben stieg nach ZKF-Angaben im Zeitraum von 2012 bis 2015 von durchschnittlich 8,9 auf inzwischen 10,3 Personen je Betrieb an. Insgesamt beschäftigen die Karosserie- und Fahrzeugbauer damit inzwischen durchschnittlich 16,5 Personen je Betrieb. Gleichzeitig ist die Zahl der Betriebsstätten noch bis 2012 auf rund 3.450 angestiegen, seither aber auf 3.420 rückläufig. Dies entspricht zwar einem Rückgang von lediglich ca. einem Prozent. Dennoch zeigen die Marktdaten, dass künftig mit einem Anstieg nicht mehr zu rechnen ist. Geringfügig steigendes Schadenaufkommen Schätzungen gehen davon aus, dass die tatsächliche Unfallzahl weit über der vom Statistischen Bundesamt erfassten Zahl von durchschnittlich ca. 2,4 Millionen liegt. Branchenverbände gehen dabei von rund 12 Mio. Karosserieschäden aus - ein beträchtliches Auftragspotenzial. Allerdings - und dies zeigen die Daten zu den Brutto-Aufwendungen zur Schadenregulierung - sinken die Umsatzvolumina je Unfallschaden. Es ist davon auszugehen, dass vor allem die Assistenzsysteme in den Fahrzeugen zu dieser Rückläufigkeit führen. Beim Blick auf die von den Kfz-Versicherern geleisteten Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle in der Kraftfahrtversicherung zeigt sich hinsichtlich des Marktvolumens für regulierte Schäden zudem eine rückläufige Entwicklung: Im Jahr 2015 betrugen die Brutto-Versicherungsleistungen nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 21,8 Milliarden Euro, das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Stagnierende Umsätze Allerdings war in der Vergangenheit eine tendenziell stagnierende Entwicklung nachvollziehbar. Beispielsweise stiegen im Betrachtungszeitraum von 1995 bis 2015 die Bruttoaufwendungen für regulierte Schäden der Kfz-Versicherer um rund 12,4 Prozent an. Inflationsbedingt wäre in diesem Zeitraum eine Steigerung um rund 33 Prozent notwendig gewesen, um die inflationäre Entwicklung auszugleichen. Insofern ergibt sich "real" eine Rückläufigkeit um knapp 4 Mrd. Euro (-20,6 %). Die Daten geben allerdings lediglich die Bruttoaufwendungen der Versicherungsunternehmen wieder. Unberücksichtigt bleiben bei dem dargestellten Datenmaterial die Fälle "Fiktive Abrechnung" - also lediglich abgerechnete, aber nicht reparierte Schäden - sowie Reparaturen, die durch die Geschädigten selbst bezahlt oder via Do-it-Yourself behoben wurden. Die Untersuchung liefert zudem Anhaltspunkte dafür, dass bis zu drei Viertel aller Schäden nicht als Instandsetzungsaufträge für Lackier- und Karosseriearbeiten in den Betrieben tatsächlich realisiert werden. Größere Betriebseinheiten als Kennzeichen des Konsolidierungsprozesses Schon die Marktdaten zur Entwicklung des Schadenaufkommens und zu den realisierbaren Umsätzen zeigen, dass der bereits eingeleitete Konsolidierungsprozess unumkehrbar ist. Neben dem Kundenverhalten mit einer spürbaren Zurückhaltung bei Instandsetzungsaufträgen, den Bemühungen der Kfz-Versicherer zur Optimierung ihrer Aufwendungen für die Schadenregulierung und dem Einsatz von Assistenzsystemen in den Fahrzeugen zur Unfallvermeidung und "Schadenminderung" ist von einem neuen Kostenschub für die Karosserie-Fachbetriebe auszugehen. Ursächlich sind der Einsatz neuer Materialien im Fahrzeugbau und damit erforderliche Instandsetzungs- und Reparaturmethoden sowie Investitionen in die Umwelttechnik der Betriebe. Die Investitionserfordernisse sowie die daraus resultierenden Sach- und Personalkosten zwingen zu größeren Betriebseinheiten - und damit zur Konsolidierung innerhalb des Brachenzweigs. Konnten bislang freie Betriebe mit rund 5 Produktivkräften sowie fabrikatsspezifisch agierende Lackier- und Karosseriezentren mit etwa 8 produktiv tätigen Mitarbeitern profitabel am Markt bestehen, so wird die betriebswirtschaftlich notwendige Größe künftig stark ansteigen: Die Berechnungen, die auf den betriebswirtschaftlichen Daten von sechs Betrieben sowie einer Online-Befragung von rund 100 Unternehmensverantwortlichen von Kfz-Betrieben basieren, belegen, dass in Zukunft 16 Produktivkräfte in fabrikatsfokussierten und 13 in Freien Betrieben die untere Grenze des betriebswirtschaftlichen Kalküls darstellen (siehe rechts oben Abb. 1). Prozessoptimierung als "Muss-Strategie" Die zentrale Herausforderung für die Karosserie- und Lackierbetriebe ist den Forschungsergebnissen zufolge die Kostenoptimierung. Um die betriebswirtschaftliche Performance nachhaltig anzuheben, sind - neben größeren Betriebseinheiten - weitere Maßnahmen nötig. Einen wirksamen Hebel bilden dabei Möglichkeiten zur "Digitalisierung" des Schadenmanagements sowie der Einsatz von Schadenmanagern. Auf Basis der Untersuchungsdaten ergibt sich allein daraus ein zeitliches Einsparpotenzial hinsichtlich der administrativen Prozesse von durchschnittlich rund 25 Prozent bei den Unfallinstandsetzungsaufträgen (siehe Abb. 2). Zentrale Herausforderungen Zusammenfassend zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass die Realisierung und langfristige Sicherstellung der betriebswirtschaftlichen Tragfähigkeit als zentrale Herausforderungen für die Karosserie- und Lackierbetriebe gelten. Dabei lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse auf den Nenner bringen: "Größe ist nicht alles, aber ohne Größe ist alles nichts!" Übersetzt heißt dies: Die Konsolidierung wird zu den notwendigen Skaleneffekten auf der Kostenseite führen. Daneben sind aber nachhaltige Schritte einzuleiten, um die ungünstige Kostenhöhe und -struktur nachhaltig zu optimieren. Neben größeren Betriebseinheiten ist die Prozessoptimierung als wesentlicher Stellhebel zur Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Performance nicht aus dem Blick zu verlieren. Der Einsatz neuer Medien bei der Schadensteuerung, aber auch hinsichtlich der kundengerichteten Kommunikation, ist dabei unerlässlich. Herausforderungen - Konsolidierung zu weniger Betriebsstätten und größeren Betriebseinheiten zur Realisierung von Skaleneffekten.- Prozessuale und kompetenzseitige Optimierung mit Integration "digitaler" Prozesse, insbesondere im Schadenmanagement und in der Auftragsabwicklung.- Schaffung von Medienkompetenz zur Integration neuer Medien in die internen Prozesse, aber auch im Hinblick auf die kundengerichtete Kommunikation.- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen, um eine zeitgemäße Betriebsausstattung hinsichtlich neuer Reparatur- und Instandsetzungsmethoden zu schaffen. Die Studie Die Marktstudie Schadenmanagement 2016 "Bunt aber auch profitabel?" wurde vom IFA Institut im Auftrag des TÜV Nord anlässlich der Automechanika 2016 erstellt (TÜV Nord, Halle 9.0, Messestand F70).Auf www.springer-automotive-shop.de können Sie die Studie für 59 Euro (zzgl. MwSt. und Versand) bestellen, unter der Bestell-Nr. 225 116

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