Neue Elektro-Marken aus China - Teil 1: Auf dem Vormarsch

Die globale Transformation von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu elektrobetriebenen Fahrzeugen hat einerseits in den letzten Jahren zu einer Vielzahl neuer Marken geführt, andererseits einige chinesische Unternehmen veranlasst, ihre schon vorhandenen und lokal im großen chinesischen Markt erfolgreichen Marken zu internationalisieren. Hier sieht man die Chance, auch international endlich erfolgreich zu werden. Der Anspruch, Weltmarktführer bei Elektromobilität zu werden, ist in allen PR-Statements zu spüren. Dabei erfordert der Aufbau einer neuen globalen Marke Vision, Zeit und Geld, und Beharrlichkeit bei der Umsetzung. Es gibt auch eine Reihe neuer Marken aus den USA (wie Tesla, Rivian, Lucid, Faraday Future, Fisker), Korea (Genesis), Vietnam (VinFast) sowie Europa (Sono, Togg, Aehra), aber am aggressivsten scheinen die chinesischen Hersteller mit vollelektrischen Fahrzeugen zu sein. Die "neuen" chinesischen Marken Der chinesische Markt ist nicht nur der größte Absatzmarkt für Automobile insgesamt, sondern auch für vollelektrische Fahrzeuge (BEV, Battery Electrical Vehicle). 2021 waren es 2,3 Millionen reine Elektrofahrzeuge, die zwar nur 10,9 Prozent des chinesischen Marktes ausmachen, jedoch 55 Prozent des BEV-Weltmarktes mit 4,2 Millionen verkauften BEV. Alle Hersteller der Welt tummeln sich in China, und viele chinesische, in Europa so gut wie unbekannte Marken, haben bereits eine relativ große Erfahrung mit vollelektrischen Fahrzeugen, wie die Marktanteile in China zeigen. Die größten Automobilhersteller in China sind zunächst einmal die "Big Four", die staatlichen Hersteller SAIC Motor, Dongfeng, FAW und Changan, die zusammen etwa 15 Millionen Pkw herstellen. Weitere staatliche Hersteller sind GAC und BAIC. Die Größe der staatlichen Hersteller resultiert im Wesentlichen aus dem Joint-Venture-Zwang westlicher Hersteller, die nur mittels eines Joint-Ventures den Zugang zum sich öffnenden chinesischen Automobilmarkt erreichen konnten. Diese staatlichen Hersteller haben aber bis heute keine eigene Wettbewerbsstärke aufbauen können; mit Ausnahme von MG ist (bisher) keine Marke dieser Unternehmen im Weltmarkt tätig. Seit 2008 wurden von SAIC produzierte Fahrzeuge unter den Marken MG und Roewe vor allem in China verkauft, seit ein paar Jahren auch in Europa und in der ganzen Welt. 2021 wurden allein in China 456.000 neue Fahrzeuge zugelassen, weltweit 800.000 Fahrzeuge (etwa 45 % MG, 55 % Roewe). Die Verkaufsoffensive in Europa und Deutschland ist mit voller Kraft unterwegs. 2021 wurden in Deutschland 101 MG-Vertriebspunkte eröffnet, insgesamt sind 400 Brandstores in Europa geplant. In Deutschland wurden von MG in den ersten sechs Monaten 2022 immerhin 4.000 Neuwagen zugelassen, genau so viel wie von Honda und doppelt so viel wie von Alfa Romeo oder Lexus. FAW ist bisher international nicht aktiv. Interessanterweise hat FAW 2022 angekündigt, mit der Marke Hongqi, die bisher nur für unförmige Staatskarossen in China bekannt ist, in Europa Fuß fassen zu wollen, und zwar mit einem Luxus-SUV à la Rolls-Royce zu einem Preis von 60.000 Euro. Marktführer im BEV-Markt mit einem Mini-BEV ist die Marke Wuling vom 1997 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen von General Motors und SAIC Motor. Ein Export nach Europa ist wohl nicht geplant. BYD Auto war 2015 der weltweit größte Hersteller von PHEV und BEV und ist kein Newcomer, selbst wenn die Marke in Europa noch nicht sehr bekannt ist. BYD hat in Europa schon elektrifizierte Busse und Taxis ausgeliefert und startete 2021 in Norwegen seine Pkw-Offensive. Die Produktpalette ist umfangreich. Mit seiner Stärke im Hightech-Bereich ist BYD ein ernst zu nehmender Wettbewerber. Great Wall Motor (GWM) wurde 1984 gegründet und war Chinas erster privater Automobilhersteller. Mit 1,28 Millionen verkauften Fahrzeugen ist GWM einer der größeren chinesischen Hersteller. 70 Prozent des Absatzes sind SUV unter der Marke Haval, während unter der Marke Great Wall vor allem Pick-ups verkauft werden. Aktuell startet Great Wall eine große weltweite Offensive mit den Marken Ora und Wey. Die Marke Geely Auto ist im Jahr 2021 mit 5,1 Prozent Marktanteil und 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen zum fünften Mal in Folge die meistverkaufte chinesische Marke in China. Geely Auto ist Teil der Geely Automobile Holding Ltd., zu der auch Lynk & Co, Geometry und Zeekr gehören. Die Geely Automobile Holding Ltd. wiederum ist Teil der Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), zu der Volvo Cars (inkl. Polestar), Proton, die London Electric Vehicle Company (LEVC), die Joint Ventures Smart (zusammen mit Mercedes) und Lotus (zusammen mit Etika) sowie einige Nutzfahrzeugmarken gehören. Dieses gesamte Markengebilde hat im Jahr 2021 etwas mehr als 2,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. In Europa am weitesten vorangekommen ist neben Volvo die Marke Polestar. 2021 wurden in Deutschland 2.600 Fahrzeuge neu zugelassen. Geely möchte Polestar unter der Obhut von Volvo als Elektromarke weltweit etablieren, als "Electric Performance Car Brand". Auf Seiten der chinesischen Hersteller sind zusätzlich zu den "neuen" Marken von SAIC, Geely und Great Wall Motor eine Reihe neuer Start-ups aktiv, die international tätig werden wollen. Dies sind vor allem Nio, Aiways, XPeng, Li Auto. Nio wurde 2014 gegründet, hat in München ein Design- und Markenentwicklungszentrum aufgebaut und zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass die Batterien der Fahrzeuge austauschbar sind. Eine Ladeinfrastruktur wird dann nicht benötigt. Der erste Luxusschauraum in Deutschland, das sogenannte "Nio-House", wurde gerade in Berlin eröffnet. Aiways wurde 2017 als Start-up gegründet und kooperiert mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL, dem weltweit größten Lithium-Ionen-Batteriehersteller für Elektroautos. Vertrieblich sind die Fahrzeuge online zu ordern, aber man hat erkannt, dass das nicht reicht. Der Verkauf erfolgt in Deutschland auch über die Elektro-Handelskette Euronics, für den Service kooperiert man mit der Werkstattkette ATU. In Deutschland ist man seit 2020 aktiv; Absatzzahlen wurden nicht publiziert und finden sich auch nicht in den Neuzulassungen des KBA. Aus der Bestandsveränderung ist erkennbar, dass im Jahr 2021 gerade einmal 493 Neuwagen zugelassen wurden. XPeng wurde 2014 gegründet und offeriert SUV und Limousinen mit zahlreichen elektronischen Features. Der Verkauf wurde im Jahr 2022 in Norwegen, Dänemark, Schweden und den Niederlanden begonnen; Stores in Stockholm und Amsterdam wurden eröffnet. Li Auto wurde 2015 von Li Xiang gegründet, konzentriert sich auf Hybrid-SUV und will erst einmal im chinesischen Markt richtig Fuß fassen. Eine Markteinführung in Deutschland ist noch nicht absehbar. Üblicherweise beginnt die Offensive fernöstlicher Marken auf dem Weltmarkt mit dem Eintritt in den US-Markt, wie zum Beispiel bei der Marke Lexus. Der US-Markt ist homogen, hat nur eine Sprache, landesweite Medien; allerdings liegt der Anteil von BEV aktuell nur bei etwa sechs Prozent des Marktes. Daher starten die "neuen" chinesischen Marken parallel in den USA und in Europa. Von diesen scheinen Polestar, MG, BYD und Nio die besten Voraussetzungen für einen Markterfolg in Europa zu haben. Entscheidend ist allerdings, in wieweit neben den Produkten die Marketing- und Vertriebsstrategien erfolgreich sind. Das soll in Teil 2 näher betrachtet werden. Kostenloser Download! Den vollständigen Artikel "Neue Elektromarken: China auf dem Vormarsch?"von Marktexperten Dr. Armin Schirmer gibt es zum Download online bei: next.autohaus.de/studien

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