Wirtschaftsjahr 2024: Schwacher Markt im schwachen Umfeld

Marktdaten für den Autohandel AUTOHAUS next sammelt im Kennzahlen-Bereich die wichtigsten Markt- und Wirtschaftsdaten - unter anderem Marktanteile, Transaktionspreise, Umsatzrenditen, Insolvenzen und Marktprognosen. Alle Informationen und Grafiken zum Marktbericht 2024 von Detlef Borscheid finden Abonnenten online in der AUTOHAUS next Playlist: next.autohaus.de/playlist/108940 Der deutsche Pkw-Markt schwächelt schon seit einigen Jahren. Die Neuzulassungen sind von einem durchschnittlichen Niveau von 3,4 Millionen Pkw (2015 bis 2019) auf ein durchschnittliches Niveau von 2,8 Millionen (2020 bis 2024) gefallen. Im vergangenen Jahr lag das Neuzulassungsniveau bei 2,817 Millionen Pkw. Der Rückgang der Pkw-Nachfrage ist vor allem auf das schwächere wirtschaftliche Umfeld zurückzuführen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Jahr 2024 um minus 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Eine bessere wirtschaftliche Entwicklung wurde durch konjunkturelle und strukturelle Herausforderungen behindert. Dazu gehörten die wachsende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein weiterhin erhöhtes Zinsniveau sowie unsichere wirtschaftliche Perspektiven. Vor diesem Hintergrund verzeichnete die deutsche Wirtschaft 2024 erneut einen Rückgang. Die privaten Konsumausgaben lieferten 2024 nur schwache Impulse und stiegen preisbereinigt lediglich um 0,3 Prozent. Eine nachlassende Inflation und Lohnerhöhungen konnten die Konsumnachfrage nur begrenzt beleben. Im Gegensatz dazu legten die Konsumausgaben des Staates im Jahr 2024 deutlich stärker zu - vor allem durch soziale Sachleistungen. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen gingen um 0,8 Prozent zurück, was unter anderem auf geringere Ausfuhren von elektrischen Ausrüstungen, Maschinen und Kraftfahrzeugen zurückzuführen war. Gleichzeitig stiegen die preisbereinigten Importe leicht um 0,2 Prozent, wobei insbesondere eine Zunahme bei Dienstleistungseinfuhren zu verzeichnen war. Schwache Wirtschaftsentwicklung Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Das entspricht einem Zuwachs von 72.000 Personen (+0,2 %) gegenüber dem Vorjahr und markiert einen neuen Höchststand. Allerdings ließ die Dynamik des Beschäftigungswachstums deutlich nach und stagnierte gegen Jahresende. Im Jahresdurchschnitt 2024 sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung deutlich gestiegen. Dies ist vor allem auf die schwache Wirtschaftsentwicklung zurückzuführen, die sich in einer nur geringfügigen Zunahme der Erwerbstätigkeit und einer weiterhin sinkenden Nachfrage nach Arbeitskräften äußerte. Dadurch wurde es für Arbeitslose schwieriger, eine neue Beschäftigung zu finden. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 179.000 auf 2.788.000 Personen. Gleichzeitig sicherten Betriebe vermehrt ihre Beschäftigung durch den Einsatz von konjunkturell bedingter Kurzarbeit. Bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2022 war ein spürbarer Rückgang der gemeldeten Nachfrage nach neuen Mitarbeitern zu beobachten. Dieser Trend setzte sich auch in den letzten beiden Jahren fort. Im Jahr 2024 lag die durchschnittliche Zahl der gemeldeten offenen Stellen bei 694.000, was einem Rückgang von 67.000 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Preisentwicklung Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Jahresdurchschnitt 2024 um 2,3 Prozent im Vergleich zu 2023. Damit lag die Inflationsrate deutlich unter den Werten der drei vorangegangenen Jahre. Dienstleistungen verzeichneten mit 3,8 Prozent im Vergleich zu 2023 einen überdurchschnittlichen Preisanstieg, nachdem sie bereits 2023 um 4,4 Prozent teurer geworden waren. Waren verteuerten sich 2024 lediglich um 1,0 Prozent, deutlich weniger als Dienstleistungen. Die Preise für Energieprodukte sanken 2024 um 3,2 Prozent gegenüber 2023. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren sie noch um 5,3 Prozent gestiegen, nachdem sie 2022 einen starken Anstieg von 29,7 Prozent verzeichnet hatten. Der Rückgang beim Ölpreis spiegelt den langfristigen Trend wider: Zum einen zeigt sich, dass das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage kleiner wird und die Ölintensität des globalen BIP zurückgeht. Zweitens diversifiziert sich das weltweite Ölangebot weiter. Drittens verfügt die OPEC+ nach mehreren Runden von Produktionskürzungen über ungenutzte Kapazitäten (etwas mehr als sieben Prozent der derzeitigen Weltproduktion). Die Kraftstoffpreise in Deutschland entwickelten sich 2024 trotz des gesunkenen Ölpreises nur begrenzt nach unten, da mehrere gegenläufige Faktoren eine stärkere Preissenkung verhinderten. Zum Jahresbeginn wurde die CO2-Abgabe von 30 auf 45 Euro pro Tonne erhöht, was Benzin und Diesel um mehrere Cent pro Liter verteuerte. Zudem belastete der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar die Preisentwicklung. Auch die steigenden Raffineriekosten spielten eine Rolle. Diese Faktoren führten dazu, dass der Rückgang der Ölpreise nicht in vollem Umfang an die Verbraucher weitergegeben wurde. Privatmarkt auf niedrigem Niveau Der Pkw-Privatmarkt blieb aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rückläufig und erreichte 2024 ein Volumen von 914.000 Pkw, das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung. Zu den Ursachen zählen die anhaltend hohe Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Viele Haushalte verschieben größere Investitionen. Zudem erhöhten gestiegene Zinsen die Finanzierungskosten für Autokäufe deutlich. Auch der Gebrauchtwagenmarkt spielt eine Rolle, da viele Verbraucher auf günstigere Alternativen ausweichen. Gleichzeitig tragen Unsicherheiten über zukünftige Antriebsarten, Umweltauflagen und politische Entscheidungen zur Kaufzurückhaltung bei. Der Flottenmarkt verzeichnete 2024 einen Rückgang von 6,7 Prozent nach dem starken Zuwachs im Vorjahr. Unternehmen reduzierten aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung ihre Investitionstätigkeit. Hauptursachen für die Zurückhaltung waren die gestiegenen Kosten durch hohe Inflation, steigende Energiepreise und Zinsen. Zudem herrscht Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Antriebstechnologien. Auch steuerliche Rahmenbedingungen spielten eine Rolle: Der Wegfall von Förderungen für Plug-in-Hybride und die gestiegenen CO2-Kosten erhöhten die Betriebsausgaben. Die Zulassungen im Handels- und Fahrzeugbaugewerbe stiegen 2024 um 7,7 Prozent. Mit der verbesserten Lieferfähigkeit der Hersteller kam es zu Nachholeffekten. Der Anstieg der Neuzulassungen beim Kfz-Handel und Fahrzeugbau wird zudem durch die schwache Privatnachfrage begünstigt, da Hersteller verstärkt Fahrzeuge in diese Kanälen leiten, um Produktionskapazitäten auszulasten. Im Vermietergeschäft besteht weiterhin ein erheblicher Nachholbedarf. Mit der schrittweisen Erholung des Tourismus und der Geschäftstätigkeit sowie der verbesserten Verfügbarkeit von Neuwagen hat sich der Markt für Fahrzeugvermietungen wieder belebt. Darüber hinaus gewinnen Elektrofahrzeuge und Hybridmodelle im Vermieterbereich an Bedeutung. Viele Anbieter modernisieren ihre Flotten, um den Anforderungen an umweltfreundliche Mobilitätslösungen gerecht zu werden. Förderprogramme und steuerliche Vorteile für alternative Antriebe unterstützen diesen Wandel zusätzlich.

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