Schadenmanagement: Potenziale erkennen und ausschöpfen

Lackier- und Karosserieinstandsetzungsarbeiten gelten als äußerst profitabel. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zentralisieren gerade Automobilhändlergruppen diesen Geschäftsbereich im Rahmen von Kompetenzzentren. Allerdings ist das Unfallgeschäft einerseits durch Kfz-Versicherer "reguliert", das Marktvolumen gilt zudem als unstetig und begrenzt. Ob es sich dabei um Mutmaßungen oder um nachweisbare Herausforderungen hinsichtlich des Lackier- und Karosserieinstandsetzungsgeschäfts handelt, sind wesentliche Fragestellungen, die innerhalb der aktuellen Schadenmanagement-Studie beantwortet werden. Stagnierendes Schadenaufkommen Zwischen 2006 bis 2015 wurden im Durchschnitt jährlich 2.368.954 Unfälle polizeilich erfasst. Im vergangenen Jahr 2015 lag die Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit 2.516.831 um 6,2 Prozent am deutlichsten über dem Durchschnittswert. Dagegen markierte das Jahr 2006 den geringsten Wert in der Zeitreihe. Mit lediglich 2.235.318 polizeilich erfassten Verkehrsunfällen lag der Wert 5,6 Prozent unterhalb des Durchschnitts. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Unfallzahl weit über der erfassten Zahl von durchschnittlich circa 2,4 Millionen liegt - insgesamt bei rund 17,6 Millionen Lack- und Karosserieschäden - ein beträchtliches Auftragspotenzial. Allerdings - und dies zeigen die Studien-Daten zu den Brutto-Aufwendungen zur Schadenregulierung - stagnieren die Umsatzvolumina je Unfallschaden. Es ist davon auszugehen, dass vor allem die verstärkte Ausstattung mit Assistenzsystemen in den Fahrzeugen zu dieser Rückläufigkeit führen, aber auch die inzwischen moderaten winterlichen Straßenverhältnisse. Saisonale Schwankungen Ein Blick in die Statistik zeigt, dass auch saisonale Schwankungen die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit von Lackier- und Karosseriebetrieben beeinträchtigen. So fällt am Beispiel des Jahres 2015 auf, dass - entgegen den häufig vertretenen Meinungen - die Unfallhäufigkeit in den Wintermonaten Januar und Februar am geringsten ausfällt. Im Januar 2015 betrug die Zahl der Unfälle 196.424 und im darauf folgenden Monat lediglich 176.251. Damit markiert der Februar den geringsten Wert des Jahres 2015. Auf Platz drei der Skala mit den wenigsten Unfällen liegt der Wintermonat März mit der Zahl 200.287. Auch beim Blick auf den Durchschnittsvergleich der Jahre 2010 bis 2015 zeigt sich, dass die Spitzenwerte im Jahresverlauf in den Monaten Juni und Juli sowie von September bis Dezember liegen. Komplexe und unsichere Eingangsgrößen Der Ausweis von Prognosen für das Auftrags- und Umsatzvolumen ist schon deshalb problematisch, da eine Vielzahl an Einflussfaktoren mit komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen für die künftige Entwicklung maßgeblich sind. Vor allem technische, politische und branchenspezifische Faktoren lassen sich hier anführen. Die Weiterentwicklung technischer Sicherheitseinrichtungen und die starke Penetration von Fahrerassistenzsystemen bis hin zum autonomen Fahren werden tendenziell für ein vermindertes Schadenaufkommen sorgen. Das nach wie vor steigende Verkehrsaufkommen und die zunehmende Verkehrsleistung können dagegen gegensätzlich wirken - sofern politische Entscheidungsträger nicht "dämpfend" auf diese Entwicklungen einwirken. Branchenspezifisch sind neue Fertigungs- und Reparaturmethoden beispielhaft zu nennen. Sie können einerseits für geringere Aufwandspositionen bei der Unfallinstandsetzung sorgen. Dagegen werden etwa neue, aufwändige Fahrwerkskonzepte oder der zunehmende Einsatz von Sensorik in den Fahrzeugen die Unfallinstandsetzung verteuern. Ebenfalls im spekulativen Bereich müssen derzeit die künftigen Einflüsse der Elektrifizierung des Fahrzeugbestandes hinsichtlich des Lack- und Karosseriebereichs verharren. Prognose des Auftragspotenzials Trotz großer Unsicherheiten hinsichtlich der relevanten Veränderungstreiber wird an dieser Stelle sowohl ein Prognosemodell für das Auftragspotenzial einerseits sowie für das Marktvolumen andererseits vorgestellt. Unter Einbezug aller derzeit relevanten Einflussfaktoren und deren absehbaren Entwicklungslinien ist künftig tendenziell von einem steigenden Auftragsvolumen bis 2030 auszugehen. Sollten die relevanten Rahmenbedingungen dazu geeignet sein, ein höheres Schadenaufkommen zu induzieren, dann könnte das Auftragspotenzial von 17,6 Millionen bis 2030 um mehr als acht Prozent auf rund 19 Millionen "im Mittel" ansteigen. Bei einem unteren Erwartungshorizont ist von einem um sieben Prozent sinkenden Volumen auszugehen. Das Trend-Szenario - also die Fortschreibung der vergangenheitsbezogenen Entwicklungen - würde lediglich zu einem geringfügig wachsenden Auftragspotenzial gegenüber 2015 führen (+1,1 Prozent). Prognose des Umsatzvolumens Der Prognose künftiger Umsatzpotenziale liegen Abschätzungen zur Entwicklung aller derzeit relevanten Einflussfaktoren zugrunde. Allerdings ist entgegen der prognostizierten Auftragsvolumina nicht von einer grundlegenden Aufwärtsentwicklung auszugehen, denn das mittlere "Trend-Szenario" liefert für das Jahr 2030 ähnliche Werte wie beim Basisjahr 2015 - nämlich ein Umsatzpotenzial von rund 17 Milliarden Euro für Lackier- und Karosseriearbeiten. Die positiveren Annahmen zum Offensiv-Szenario lassen "im Mittel" lediglich eine Aufwärtsentwicklung von bis zu 3,3 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro erwarten. Unter ungünstigen Vorzeichen ist sogar langfristig von einem um 3,7 Prozent sinkenden Umsatzpotenzial im Defensiv-Szenario auszugehen ( siehe Abbildung Seite 72). Vor allem die Anstrengungen von Automobilherstellern zur Verminderung des Instandsetzungsaufwandes im Schadenfall, die nicht zuletzt durch die Bemühungen zur Optimierung der Aufwandspositionen der Kfz-Versicherer getrieben ist, trägt maßgeblich zur verhaltenen Prognose des Umsatzpotenzials bei. Eher verhaltene Erwartungen Die ausgewiesenen Prognosen folgen nicht zuletzt der Erwartungshaltung der Branchenakteure. Die für die vorliegende Studie durchgeführte Online-Befragung zeigt, dass die Zukunftserwartungen im Lackund Karosseriebereich eher verhalten sind. Auf die Frage "Wie schätzen Sie das zukünftige Marktpotenzial im Bereich Lackund Karosserie für Ihr Autohausunternehmen ein?" reagieren rund 43,5 Prozent der Probanden mit einer negativen Einschätzung. Knapp 35 Prozent der Befragten waren im Erhebungszeitraum 8. bis 29. Juli 2016 der Auffassung, dass das Marktpotenzial stagnieren werde. Das Unfallinstandsetzungsgeschäft ist den vorstehenden Datenauswertungen zufolge zwar durch ein hohes Marktvolumen gekennzeichnet. Das "real" rückläufige Schadenaufkommen sowie insbesondere die Entwicklungen auf dem Markt für Unfallinstandsetzungen verdeutlichen jedoch, dass sich Lackier- und Karosseriewerkstätten künftig steigenden Herausforderungen stellen müssen. Bedenklich ist vor allem, dass von den bis zu 17,6 Millionen verunfallten Kraftfahrzeugen lediglich ein Viertel bis ein Drittel den Weg in die Kfz-Werkstätten und Karosserie-Fachbetriebe findet. Technische und technologische Entwicklungen, die politischen Entscheidungsträger, gesellschaftliche Umbrüche hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens, aber auch die Strategien der Automobilhersteller bei Fertigung und Instandsetzung sowie die Bestrebungen der Kfz-Versicherer zur Aufwandssenkung beeinflussen das künftige Marktvolumen in beträchtlichem Maße. Das lesen Sie in Teil 2 - Konzentrations- und Konsolidierungstendenzen im Branchenzweig Betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit von Lackier- und Karosseriebetrieben- Investitionsintensität sowie Erlös- und Kostenperspektive in Lack- und Karosseriezentren- Optimierungsansätze zur Erhöhung der betriebswirtschaftlichen Performance Die Studie Die Marktstudie Schadenmanagement 2016 "Bunt, aber auch profitabel?" wurde vom IFA Institut im Auftrag des TÜV Nord anlässlich der Automechanika 2016 erstellt und dort auf der Messe präsentiert.Auf www.springer-automotiveshop.de können Sie die Studie für 59 Euro (zzgl. MwSt. und Versand) unter der Bestell-Nr. 225 116 bestellen.

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