Freier Teilemarkt: Im Blick der Investoren

Bigger, better, faster, smarter - größer, besser, schneller und smarter - so lautet der programmatische Slogan von Euro Car Parts, der größte britische Händler für Kfz-Ersatzteile mit über 200 Verkaufsniederlassungen auf der Insel. Vor vier Jahren hat der Gründer und Selfmademan Sukhpal Singh sein Unternehmen nach einer beispiellosen Wachstumsstory für 225 Millionen Pfund (311 Mio. Euro) an den US-amerikanischen Konzern LKQ verkauft. Die Amerikaner machen einen Jahresumsatz von umgerechnet 6,4 Milliarden Euro - fast ausschließlich mit dem Handel von Kfz-Teilen und Kfz-Services in den USA und weltweit. Konzerne auf Einkaufstour Das amerikanische Unternehmen ist nicht der einzige Riese im Independent Aftermarket, der weltweit auf Einkaufstour geht. Die französische Alliance Automotive Group (AAG) mit einem Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro hat die Liste der in den letzten Jahren übernommenen Unternehmen im Kfz-Aftermarket zuletzt ebenfalls stark erweitert: 2015 übernahm AAG in Großbritannien United Aftermarket Network (UAN) und erreicht damit im Königreich ein Einkaufsvolumen von 415 Millionen Euro. Hinzu kam ein weiterer Kfz-Teilevermarkter in Frankreich. Erst im Oktober 2015 hat AAG in Deutschland den mittelständischen Ersatzteilehändler Coler GmbH mit Sitz in Münster übernommen. Mit einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro gehört das nordrhein-westfälische Unternehmen zu den mittelgroßen Teilehändlern in Deutschland. Der Kfz-Teilehandel befindet sich hierzulande mitten in einem Konzentrationsprozess und wurde im vergangenen Jahr vor allem durch eine große innerdeutsche Übernahme erschüttert: Der Teilegroßhändler Wessels & Müller hat einen Kaufvertrag mit Trost geschlossen, der umsatzmäßig in etwa gleichauf liegt (siehe Kasten). Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen entsteht neben dem Branchenprimus Stahlgruber/PV ein zweites Schwergewicht im deutschen Kfz-Teilemarkt mit bedeutendem Einkaufsvolumen und entsprechender Marktdurchdringung. Absehbare Ereignisse "Was jetzt im Markt passiert, war absehbar", sagt Helmut Wolk, Geschäftsführer des Beratungs- und Marktforschungsunternehmens Wolk After Sales Experts. Sein Unternehmen führt jährlich Aftermarket-Analysen in 35 europäischen Ländern im Rahmen von Eigenstudien durch und berät Autohersteller, Teileproduzenten, Händler und Werkstätten. Die Übernahmewelle im Teilehandel kam seiner Meinung nach nicht überraschend und sie hat wohl ihren Zenit noch nicht erreicht. Das Bundeskartellamt hat die beabsichtigte Übernahme von Trost durch WM unter die Lupe genommen und nur unter bestimmten Auflagen genehmigt. Die Behörde hat verfügt, dass WM aus der Einkaufsgemeinschaft ATR ausscheiden muss, um eine allzu große Konzentration von Einkaufsmacht zu verhindern und den Wettbewerb im Kfz-Teilemarkt aufrechtzuerhalten. Großhändler WM musste seine Gesellschafterstellung bei ATR kündigen, wo auch die Konkurrenz Stahlgruber/PV als Gesellschafter wirkt. Wächter über den Wettbewerb Zudem legte das Kartellamt fest, dass WM und Trost in mehreren Regionalmärkten insgesamt neun Niederlassungen veräußern müsse, weil der freie Wettbewerb in diesen Regionen andernfalls beeinträchtigt wäre. Durch den Zusammenschluss hätte WM in den Regionalmärkten Braunschweig, Darmstadt, Frankfurt, Heilbronn, Magdeburg und Stuttgart auf einen Schlag die Marktführerschaft errungen - mit großem Abstand zum Wettbewerb. Die Marktanteile wären zum Teil weit oberhalb der kritischen Marke für eine vermutete Marktbeherrschung von 40 Prozent, argumentierten die Wettbewerbshüter. Dies sei nicht im Interesse der Kunden. "Die Befragung von Wettbewerbern und Kunden sowie unsere Marktanalyse haben ergeben, dass der Wettbewerb zwischen den Großhändlern durch die Übernahme in diesen Regionen erheblich beeinträchtigt worden wäre. Wir mussten der Gefahr vorbeugen, dass mit der Marktmacht von Wessels & Müller Nachteile für die freien Werkstätten und ihre Kunden entstehen", begründete der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, die Maßnahmen. Die Auflage wurde bereits erfüllt: Alle neun Standorte - sechs Standorte von WM und drei von Trost - wurden im Oktober 2015 von der mittelständischen Hennig-Gruppe übernommen. Die Kartellwächter haben dies bereits genehmigt und sehen darin eine positive Entwicklung im Sinne des Wettbewerbs. Experten schätzen, dass bis 2030 bis zu 40 Prozent der großen und mittleren Teilehändler von Private-Equity-Unternehmen und sonstigen finanzstarken Playern übernommen werden. Auch Autohersteller zeigen Interesse am freien Teilehandel, um die Marktanteile, die sie im eigenen Service verlieren, über den freien Aftermarket zumindest teilweise wettzumachen. Der internationale Poker um Übernahmen und Beteiligungen im Kfz-Teilemarkt geht weiter. Die Übernahme von Coler durch die französische AAG war wohl erst der Auftakt. Kurzfassung Deutschland ist keine Insel - das gilt auch für den Markt für Kfz-Ersatzteile. Die historisch gewachsenen Strukturen werden sich durch Übernahmen und Fusionen verändern. Die Übernahme von Trost durch Wessels & Müller oder der Einstieg von AAG bei Coler haben das gezeigt. Auch die Autohersteller wollen ein Stück vom Markt. Wie sich der Markt verteilt Die Übernahme des Teilegroßhändlers Trost durch den Wettbewerber Wessels & Müller hat das Bundeskartellamt nur unter Auflagen gestattet. WM musste aus der Einkaufsgemeinschaft ATR ausscheiden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Einkaufsmacht der Kooperation allzu groß wird - immerhin ist auch der Großhändler Stahlgruber Gesellschafter bei ATR, die mit 108 Teilelieferanten verhandelt. Darüber hinaus musste WM in einigen Regionen, wo sich eine marktbeherrschende Stellung ergäbe, insgesamt neun Standorte veräußern. Zum aktuellen Stand der Integration von Trost in WM wollte sich das Unternehmen auf Anfragen derzeit nicht äußern.WM und Trost kommen zusammen auf geschätzt 40 Prozent des Marktanteils im freien Teilehandel - bereinigt um Lieferungen an kleinere Händler und das Endkundengeschäft. Alleine WM machte 2014 einen Umsatz von 600 bis 700 Millionen Euro in Deutschland, davon entfallen 500 bis 600 Millionen Euro auf den Handel mit Kfz-Ersatzteilen. Der Gesamtumsatz von WM liegt bei 800 bis 900 Millionen Euro weltweit. Der Wettbewerber Trost machte im gleichen Jahr einen Umsatz von 600 bis 700 Millionen Euro im Ersatzteilehandel in Deutschland. Der weltweite Umsatz lag bei 825 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Umsatz der Stahlgruber/PV lag 2014 weltweit bei 1,3 Milliarden Euro, fast vollständig im Bereich Ersatzteile.Nach dem Zusammenschluss mit Trost verfügt WM über 185 Verkaufsstandorte in Deutschland. Stahlgruber/PV ist an 160 Standorten präsent. Selbst die bedeutendsten unter den weiteren Wettbewerbern verfügen über nicht mehr als 30 Standorte bundesweit. diwi

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