IFA-Ranking 2016: Große Autohändler ziehen davon

Die deutschen Mega-Autohändler sind im vergangenen Jahr stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Der Neuwagenabsatz der 20 größten Gruppen erhöhte sich 2016 um 6,1 Prozent auf knapp 300.000 Einheiten. Demgegenüber legte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um nur 4,6 Prozent zu. Damit bauten die Betriebe ihren Marktanteil von 8,1 auf 9,0 Prozent aus. Allerdings ließ ihr Wachstumstempo im NW-Geschäft gegenüber dem Jahr 2015 stark nach (plus 14,6 Prozent). Das geht aus der Studie "Top 100 Händlergruppen in Deutschland 2016" hervor, die das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) in Geislingen veröffentlichte. Der Branchenanalyse zufolge gelang der AVAG Holding erstmals der Sprung an die Spitze des Neuwagen-Rankings. Die Augsburger verkauften im vergangenen Jahr 55.816 Fahrzeuge, das entsprach einem Plus von 14,5 Prozent. Sie profitierten aber auch davon, dass ihr Dauerrivale um den Absatz-Thron, die Emil Frey Gruppe Deutschland, an der diesjährigen Studie nicht teilnahm. Gründe hierfür nannte das IFA nicht. Hinter der AVAG platzierte sich 2016 die Gottfried Schultz Gruppe mit 33.068 Neuwagen. Platz drei ging an die Feser-Graf Gruppe (26.013 Einheiten). Der Verbund Dello/Dürkop/Autohaus Hansa (18.000) und die Wellergruppe (17.245) komplettierten die Spitzengruppe. Zu den Gewinnern in den Top-Ten zählten die Händlergruppen Glinicke und Scherer. Kräftige Verkaufszuwächse verzeichneten die Autohäuser Dresen (plus 63,2 Prozent) und König (plus 28,6 Prozent). Dagegen verloren unter anderem die Löhr-Gruppe und die Fahrzeug-Werke Lueg an Boden. Nach wie vor groß sind laut der Untersuchung die Unterschiede im Hinblick auf das Gebrauchtwagengeschäft. Ganz oben steht bei der Relation zwischen Gebraucht- und Neuwagen mittlerweile die AVP Autoland: 2.850 Neuwagen standen bei den Deggendorfern 7.770 verkaufte Gebrauchtfahrzeugen gegenüber, was einer GW-NW-Ratio von 2,7 entspricht. Gewohnt stark präsentierte sich die Wellergruppe, die im vergangenen Jahr 35.335 Gebrauchtwagen losschlug. Die Ratio der Berliner lag damit bei 2,0. Fünf Umsatzmilliardäre Wegen des Fehlens der Emil Frey Gruppe weist die Branchenstudie in diesem Jahr fünf Umsatzmilliardäre aus. Krösus 2016 war mit 1,86 Milliarden Euro die AVAG, gefolgt von den Autohäusern Gottfried-Schultz (1,63 Milliarden Euro), Senger (1,25 Milliarden), Wellergruppe (1,21 Milliarden) sowie Feser-Graf (1,10 Milliarden). Bis auf letztgenanntes Unternehmen konnten alle Top-Betriebe mehr erlösen als im Jahr davor. Positiv entwickelte sich auch die Umsatzrendite der 100 größten Autohändler. Bei den erfassten Unternehmen lag sie 2016 bei 1,6 Prozent, nach 1,5 Prozent im Jahr davor. Allerdings waren die Megadealer damit nicht profitabler als die gesamte Branche, die ebenfalls einen Wert von 1,6 Prozent aufwies. Druck aus dem Internet Für Studienleiter Prof. Dr. Willi Diez zeigt die aktuelle Erhebung: Der Druck auf die Marktplayer bleibt hoch. "Mit der Digitalisierung wird der Konsolidierungsprozess im deutschen Automobilhandel nochmals einen Schub bekommen", warnte Diez. Die großen Gruppen sieht er dabei im Vorteil. Sie seien eher als kleine Häuser in der Lage, das gesamte Spektrum des Online-Geschäfts professional zu bearbeiten. "Vor allem die Gewinnung neuer Kunden erfordert eine starke Integration von On- und Offline-Aktivitäten in den Händlerbetrieben." Der Experte bestätigte seine Prognose aus dem vergangenen Jahr, wonach die Zahl der wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Autohäuser bis 2020 auf etwa 4.500 zurückgehen werde (2016: 6.900 Unternehmen). "Ohne eine klare Digitalisierungsstrategie werden viele Händler dem Druck aus dem Internet nicht mehr gewachsen sein." Komplette Liste "TOP 100 Händlergruppen" des IFA unter www.autohaus.de/ top100 Kurzfassung Ein weitgehend gesättigter Markt, veränderte Kundenanforderungen sowie hohe Investitionen werden dazu führen, dass der Konsolidierungsprozess im Automobilhandel weiter voranschreiten wird. Händlergruppen mit einem gut strukturierten Markenportfolio und einem breit aufgestellten Dienstleistungsangebot werden weiter an Bedeutung gewinnen. Über die Studie Das Institut für Automobilwirtschaft (IFA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen legt mit dieser Ausgabe zum nunmehr bereits 13. Mal eine Übersicht über die größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland vor. Die Erhebung wurde im Zeitraum Februar bis April 2017 durchgeführt. Die ermittelten Kennzahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2016. Neben den bekannten Übersichten über die wesentlichen Kennzahlen der TOP 100 Händlergruppen im Hinblick auf Fahrzeugverkäufe, Umsätze und Mitarbeiter enthält die Studie auch eine detaillierte Analyse der TOP 20 Händlergruppen. Untersucht wird die längerfristige Entwicklung dieser Gruppen, um damit wesentliche Trends im Konsolidierungsprozess der Branche aufzuzeigen.

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